더블유게임즈(192080) 간략하게 스토리정리

 

더블유게임즈 4월 13일 IR레터 순위가 조금 아쉽다

 

 

 

더블유게임즈가 최근에도 상승을 많이했는데

 

아직도 개인적으로는 싸다고 생각한다

 

내가생각하는 스토리를 간략하게 써보고자 한다

 

 

 

1. 일단 1~2분기 환율측면에서 실적이 일회성일지라도 좋아질 것으로 예측(1분기는 사상최고 기록할거같음)

 

2. 그리고 다음달이면 예정대로 차입금을 거의 다 갚을 거로 예상(재무건전성)

 

3. 6~7월달이면 DDI 나스닥 상장할 것임(가격이 안맞을 시 상장 안할 수 있는 RISK 有)

 

4. 코스피 200, 코스피중형주 편입가능성(패시브자금 유입으로 주가상승)

 

5. 상장 후 M&A 시도가능 -> M&A시 탑라인 증가 예상

 

 

 

 

우려되는점으로는

 

 

1. 소셜카지노 시장 성장 둔화

 

(작년에 말 많이 나왔는데 정말 둔화가 진행되고 예전 두자릿수 성장대에서 한자릿수로 떨어짐)

 

-> 대만시장 및 기타 다른 시장을 공략하여 시장을 개척해나가야 할 듯 싶은데 아직 가시적인 효과는

 

    미미한 듯 하다

 

 

 

2. 소셜카지노 업체들간 경쟁

 

시장 점유율이 정말 떨어짐 -> 이 부분은 M&A해야할 듯 + 신규 장르 게임으로 포트폴리오 다각화 필요

 

 

 

3. IPO 불발

 

가격이 안맞을 시 IPO를 안한다고 했는데 과연 가격이 잘 나와줄지 모르겠다