국내주식
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대한약품 재무 및 밸류정리주식/대한약품 2021. 12. 31. 13:34
크리스마스 이브에 올라온 공시 3세는 이렇게 연말을 자기회사 주식매수로 마무리 ㄷㄷㄷ 나도 500주씩 턱턱 사고싶다. 근데 왜살까? 이렇게 한번 더 깊게 고민해본다. 1.손익계산서 코로나때 이익이 하락한거 말고는 꾸준히 우상향했다. 아쉬운건 성장의 기울기가 낮아졌다는것 사실 q의 증가보다 p의 증가를 기대하기가 어려워서 그런것같다. 몇년째 기초수액가격이 동일하니.. 다른건 다 올랐는데 수액가격만 안오를수가 있을까 분명히 언젠가는 올릴텐데 언제일지 2.대차대조표 순현금 기업이된지는 얼마안됐다. 그만큼 이쪽업계가 수익을 내기가 어려운구조다. 아마 담배처럼 신규진입자는 없을 것 같은데 기존 플레이어들끼리의 경쟁이되지않을까싶음 그러려면 일단 이 매출원가랑 판관비 늘어나는것부터 잡아야하는데 노력은해도 쉽지가않겠지..
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필립모리스(PM) 재무정리 및 밸류주식/알트리아 2021. 12. 31. 02:34
1.손익계산서 여느 담배회사들이 다 그렇듯 매출이나 영업이익은 정체 그러나 훌륭한 매출총이익률과 영업이익률 담배비즈니스가 가지고있는 강점과 단점이 그대로 다 드러나있는듯하다. 연구개발비용으로 적지않은돈을 썼다는걸 알 수 있다. 2.대차대조표 진짜 이것만보면 와 필립모리스 망하나? 이런 생각이들겠지만 미국의 미칠듯한 주주환원의 결과가 아닐까싶다. 발행주식수가 계속 줄고있다. 자사주매입 -> 활활태움 3.현금흐름표 영업활동현금흐름과 재무활동현금흐름을볼때 이 기업은 번돈을 전부 배당해주네? 과연 이런 기업에 미래가 있을까싶지만... 펀드스미스에 당당하게 있는 필립모리스(제일 마지막) 5년넘게 주가가 재미가없는데 그냥 홀딩하는게.. 이유가 있을거라고본다. 4.밸류에이션 그래도 세계1위 담배기업인데 ㅠㅠ
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KT&G 재무정리 및 밸류주식/KT&G 2021. 12. 30. 23:54
1.손익계산서 매출총이익은 조금씩 증가 영업이익은 FLAT 판관비는 증가 매출총이익률은 50후반대 영업이익률 증가가 좀 안습 제일중요한 이익부분은 사실상 15년도~16년도 수준에 정체되어있다고보면 될 것 같다. 그래서 이런기업이 중요한게 자사주를 태워야되는데 사기만하고 태우질않네 ^^.. 그저 사주는것에 감사해야할까 2.대차대조표 나중에 해외담배기업도 살펴보겠지만 정말 미국엔 이런 대차대조표를 가지고있는 기업들이 잘 없음 어쨌든 회사가 영업을 1~2년도 아니고 지속적으로 하고있는 사이 자본은 계속 늘어나있고 현금성 자산도 어느정도 들고있다. 올해 포함 3년간 번돈의 50~60%는 배당으로 태우고 나머지는 거의 자사주매입하는데 쓴다고하니.. 현금자산의 증가는 더이상 없겠지만 차라리 현금을 그렇게 쓰는게 나..
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더블유게임즈 재무 및 밸류정리주식/더블유게임즈 2021. 12. 30. 23:24
1.손익계산서 ddi 인수후 폭발적인 성장을 기록하고 성장률은 하락중이다. 영업이익도 인수후 성장률 고만고만해짐 2.대차대조표 17년에 ddi 인수하고 엄청 늘었던 부채 다갚음.. 사실 이런 미친 현금창출능력에 반했던것도크다. 현금이 계속 늘어나서 4천억+@ 3.현금흐름표 영업활동현금흐름 표가 작아서 그렇긴하지만 크게 증가함 투자는 한번 크게했고, 재무활동현금흐름도 빚 다갚음.. 4.밸류에이션 p/e는 뺀게 감가상각때문에 실제 현금 들어오고 나가고가 훼손되어있음 에비따가 제일 낮았을때가 2.39.. 저때 주가 3만원시절이었던거같은데 아무튼 평균은 7이고 지금은 3.67 영업이익은 최저가 2.35 평균은 9.30 마지막은 4.49.. 어쨌든 10배 이상은 잘 못받았던 주식이다. 지금도 그렇고 올한해 포트에..
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LG생활건강 재무정리&밸류주식/LG생활건강우 2021. 12. 30. 21:00
1.손익계산서 09년부터~20년까지 차트로 보자면 꾸준히 증가했음을 알 수 있음 최근에는 성장의 기울기가 좀 낮아진 것을 볼 수 있고 19~20은 사실 코로나시기라.. 급감 안하고 증가했다는것자체가 의미있지않나 희망회로 ㅋㅋ 재밌는건 매출총이익률은 점점 좋아지고있다는점이다. 아마 럭셔리 화장품(후, 오휘, 숨)쪽 비중이 점점 커져서 그런게 아닐까 15년부터 엄청난 성장을했는데 이때가 중국으로 화장품수출이 잘되면서 그랬다. 아마 올해는 8~9%정도 예상해본다. 근데 내 기준에선 매년 이정도만 성장해도 대단한거라 생각(단 매년 성장해야함) 왜냐면 MSCI WORLD 인덱스만 보더라도 7% 넘기기가 힘들기때문 2.대차대조표 아름다운 차트다 자본이 꾸준히 증가하고있고 부채도 어느정도 가져가지만 안정적인 모습 미..
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더블유게임즈 소송 관련(심문기일 관련 내용)주식/더블유게임즈 2021. 12. 24. 09:39
https://finance.naver.com/item/board_read.naver?code=192080&nid=209290925&st=&sw=&page=1 네이버 금융 국내 해외 증시 지수, 시장지표, 뉴스, 증권사 리서치 등 제공 finance.naver.com 종토방 kdo님의 글과 파란색은 나의 생각 안녕하세요 주주연대 김동우입니다. 금일은 장부열람 심문기일이었습니다. 사측은 김앤장 변호사 6명을 대리인으로 선임하였으며(경영권 소송/M&A 전문 + 서울고등법원 부장판사 출신 포함) 참고자료를 포함한 총 175페이지의 답변서를 제출하였습니다. 답변서를 주요 내용만 간략하게 요약하면 아래와 같습니다. ------------------------------ 1. 사측은 꾸준히 배당을 실시했으며 최근 ..
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KT&G 미국내 궐련담배 영업 잠정 중단 코멘트주식/KT&G 2021. 12. 15. 09:45
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=018&aid=0005106642 "규제 때문에"…KT&G, 美 궐련담배 영업 잠정 중단 [이데일리 김범준 기자] 국내 담배 회사 KT&G(033780)가 미국 현지에서 궐련담배 영업을 잠정 중단한다. 지난 1999년 미국 시장에 처음 진출한 지 약 22년 만이다. KT&G가 최근 미국 내 강화된 규제로 news.naver.com 어제 장이끝난 후 KT&G 거래정지가 있었다. 뭐..거의 서류상 정지했다고 볼수밖에 없는 조치였으며 오늘 바로 풀렸다. 결국은 미국내 영업중지를 어떻게봐야되느냐? 이걸로 귀결되는데 KT&G USA는 KT&G가 가지고있는 100% 비상장기업이다. 근데 그럼 ..
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대한약품 IR문의내용주식/대한약품 2021. 12. 13. 19:54
11월 하락장에서 대한약품이 10%이상 떨어진날이 있었다. 4거래일정도만에 거의 다 회복하긴했다만 떨어진 다음날 바로 회사에 전화했었는데 내용상 큰 변화는 없었던 것 같았고... 그날 거래주체가 개인이 많이 매도했던데 무슨 이유인지는 모르겠다. 11/30 개인 순매도 5773 외인 순매수 5647 12/1 개인 순매도 12168 외인 순매수 14621 사실 수급..이런거 신경 잘 안쓰는데 워낙 유통주식수가 적은 주식이다보니 업다운이 커서 또 싸면 눈에 띄니까.. 한번 기록해봤다. 다음은 IR문의내용 1.경쟁사 수액공장 증설완료로 인한 매출감소 우려는 없는지 궁금합니다. 그런 전화 많이하시는데 많이 만든다고 많이 파는게 아니다. 아직은 큰 변화없다. 2.추가적으로 설비투자가 있는지 궁금합니다. 설비투자 매..