주식/KT&G
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KT&G 재무정리 및 밸류주식/KT&G 2021. 12. 30. 23:54
1.손익계산서 매출총이익은 조금씩 증가 영업이익은 FLAT 판관비는 증가 매출총이익률은 50후반대 영업이익률 증가가 좀 안습 제일중요한 이익부분은 사실상 15년도~16년도 수준에 정체되어있다고보면 될 것 같다. 그래서 이런기업이 중요한게 자사주를 태워야되는데 사기만하고 태우질않네 ^^.. 그저 사주는것에 감사해야할까 2.대차대조표 나중에 해외담배기업도 살펴보겠지만 정말 미국엔 이런 대차대조표를 가지고있는 기업들이 잘 없음 어쨌든 회사가 영업을 1~2년도 아니고 지속적으로 하고있는 사이 자본은 계속 늘어나있고 현금성 자산도 어느정도 들고있다. 올해 포함 3년간 번돈의 50~60%는 배당으로 태우고 나머지는 거의 자사주매입하는데 쓴다고하니.. 현금자산의 증가는 더이상 없겠지만 차라리 현금을 그렇게 쓰는게 나..
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KT&G 미국내 궐련담배 영업 잠정 중단 코멘트주식/KT&G 2021. 12. 15. 09:45
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=018&aid=0005106642 "규제 때문에"…KT&G, 美 궐련담배 영업 잠정 중단 [이데일리 김범준 기자] 국내 담배 회사 KT&G(033780)가 미국 현지에서 궐련담배 영업을 잠정 중단한다. 지난 1999년 미국 시장에 처음 진출한 지 약 22년 만이다. KT&G가 최근 미국 내 강화된 규제로 news.naver.com 어제 장이끝난 후 KT&G 거래정지가 있었다. 뭐..거의 서류상 정지했다고 볼수밖에 없는 조치였으며 오늘 바로 풀렸다. 결국은 미국내 영업중지를 어떻게봐야되느냐? 이걸로 귀결되는데 KT&G USA는 KT&G가 가지고있는 100% 비상장기업이다. 근데 그럼 ..
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뒤늦게 살펴보는 KT&G 3Q21 실적발표주식/KT&G 2021. 11. 9. 14:43
매출 7.2%증가 이유는? 국내외 HNB 판매량 증가, 해외담배법인 성장 영익 2.3%감소 이유는? 수출담배 감소 및 KGC등 비담배 주요 연결법인 회복 지연 순이익 29.3%증가 이유는? 외화환산이익증가 요약하자면 국내외 HNB가 잘되었고 해외담배법인 성장으로 탑라인은 증가했지만 수출담배는 감소하고 KGC등 비담배 연결법인이 나락가서 영익은 감소함 그와중에 외화환산이익증가로 순이익은 떡상... 이런거보면 순이익이 얼마나 왜곡된 숫자인지 보여주는듯... 외화환산으로 저렇게 증가할 수가 있나... KT&G의 매출에서는 이 부동산의 숫자가 자꾸 신경쓰인다 저게 '0'이 되지는 않겠지만 아마 내년부터는 줄 것이 확실하기때문이고 앞으로 저런 이익률은 달성하기 힘들 것이기 때문이다. 국내 총수요는 7.1% 감소 ..
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KT&G 자기주식 취득결정과 3분기 잠정실적발표주식/KT&G 2021. 11. 4. 11:10
1일 매수주문수량이 41만주 요새 거래량이 100만주도 안되는거 생각해보면 수급은 좋지않을까? 이런 생각이든다. 취득목적은 주주가치제고라고 하지만 결국 배당금을 증액시키기위해서는 유통주식수를 줄여나가야만한다. 왜냐하면 매출과 영업이익은 성장하기 힘들테니말이다.. 알트리아나 JTI도 마찬가지로 그러한 행보를 걷는중 다만 KT&G같은 경우 재무가 그나마 낫기때문에 아직 배당성향이 55%정도..(글로벌 피어들은 70%이상) 실적은 탑라인이 전년동기실적보다 7.2%증가했고 누계로는 5.5% 증가했다. 다만 영업이익은 전년동기실적보다 2.3%감소했고 누계로는 6.2% 감소했다. 아마 내년에 부동산 이익이 빠지면 더욱 안좋은 환경이 펼쳐질 것 같긴하다. 홍삼쪽도 많이 안좋은거같고...(건기식만 남기고 화장품은 좀 ..
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KT&G 충격의 IR전화내용주식/KT&G 2021. 9. 14. 11:19
사업보고서를 읽다가 모르는것도 많고 그래서 IR전화 걸었음. 1.현금성 자산이 줄어든 이유? => 특별한 이슈는 없고 담배세 내고 그러다보면 그럴 수 있다. 2.유형자산취득이 매년 2천억 이상정도되는데 계속 이 정도로 지출되는지? => 자세히 모르겠다. 3.PMI수출 해외담배수출로 잡히고 있는건지? => 잡히고있다. 4.PMI향 매출비중이랑 일본시장 M/S 혹시 알 수 있나? => 알려줄 수 없다. 5.판관비중 지급수수료가 정확히 어떤것인가? => 그런거까지 알려드리진 않는다. 6.청라의료복합타운 우선협상자됐는데 큰 이상없으면 되는건가? => 일단 우선협상자 된 것은 맞으나 어떻게 될지는 장담할 수 없음 난 좀 초보투자자라 밑바닥이 다보여서 그런지 IR이 친절하면 잘 알려주는편이고 IR이 불친절하면 걍 ..
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KT&G(033780) 21년 2분기 반기보고서 review주식/KT&G 2021. 9. 13. 10:53
KT&G 반기보고서를보고 대충 리뷰해보려고한다. 궁금했던 부분들은 나중에 IR에 물어보려고하는데... 내가 이해한바가 맞는지 솔직히 잘 모르겠다. 그나저나 부동산부문에 [금융투자사업] 이라고 3천억정도를 20개의 펀드 및 리츠에 투자중이라는데 3천억이면 1개 분기 순이익정도인데 꽤 크네... 매출기준으로 봤을때는... 담배 1.4조 홍삼 6700억 부동산 3300억 기타(제약, 화장품) 1200억정도 근데 이익기여도는 담배/부동산이 전부인듯 홍삼은 저번 IR자료보니까 돈을 전혀못벌더만 건물이랑 기계장치를 사는데 21년~22년 집행예정금액 2천억가량이다. 영업활동현금흐름이 1조정도되는데 생각보다 CAPEX가 많이나간다... 내수는 일단 반기만했을때 9700억정도 수출은 반기 4100억정도 내수가 아직까지 ..
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KT&G 2021년 2분기 실적 퀵리뷰주식/KT&G 2021. 8. 5. 14:50
21년 2분기 케이티앤지 실적발표가 나왔다. 총평을하자면 담배는 조금 나빴고 홍삼은 많이 나빴다. 사실... 실적을 기대하기보단 자사주매입같은 주주환원을 기대했는데 역시 자사주매입따윈 하지않네 2천억정도만 해줄 수 있지않았나싶은데 ㅡㅡ 연결로보면 영업이익단과 순이익단이 많이까였다. kgc가 많이 부진한탓이라고한다. 이따가 살펴보겠지만 실제로보면 실적이 답이없다. 사실 저기서 부동산매출이 제일 걱정이다. 내년엔 부동산 분양매출 피크찍고나서 실적 쇼크나올거같음...ㄷㄷㄷ MS는 나름 우상향중이며 BAT코리아는 빠이빠이함 https://m.newspim.com/news/view/20210729001073 BAT코리아 진출 23년만에 접고, 내달 BAT로스만스로 통폐합...배경은? [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 ..
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KT&G 청라의료복합타운사업 우선협상대상자 선정주식/KT&G 2021. 8. 4. 23:13
좀 된 공시인데 내일 실적발표라 한번 써봤다. http://www.kyeonggi.com/news/articleView.html?idxno=2375228 [속보] 인천경제청, 청라의료복합타운 공모 불복 인하대병원 정보공개청구 ‘기각’ - 경기일보 인천 청라의료복합타운 사업자 선정 공모의 평가 관련 정보를 요구한 인하대병원의 정보공개청구(본보 7월26일자 1면)를 인천경제자유구역청이 받아들이지 않기로 했다.인천경제청은 최근 인하 www.kyeonggi.com 인하대쪽에서 태클이 들어오긴했지만 기각당함 별일없으면 아마 서울아산 컨소시엄이 되지않을런지? 조감도는 이렇다는데 솔직히 아산병원 들어서는 청라? 개부럽당.. https://n.news.naver.com/article/018/0005000469 1522..