서머너즈워
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컴투스(com2us) 재무 및 밸류 정리주식/컴투스 2021. 12. 31. 11:36
1.손익계산서 서머너즈워가 대박이나면서 14~15년도 승승장구하다가 이제 21년까지와서는 서머너즈워만 남은 회사가됨 그와중에 메타버스 플랫폼+투자회사로 재도약중 크로니클은 아예 p2e로 가겠다고.... 이익증가율은 둔화되고 심지어 감소까지했는데도 불구하고 주가는 고공행진중 이렇게 기업의 스토리가 중요합니다 ㅠㅠ 2.대차대조표 진짜 서머너즈워가 대박이나긴했다는게 눈에 보임 게임하나 대박나는게 이렇게 효과가크고 반대로 게임하나 대박나는게 이렇게 어렵습니다(6년동안 신작 다망함 ㅠㅠ) 재무만봐도 정말 안정적인회사 3.현금흐름표 영업활동현금흐름으로봐도 팍 튄게 보인다. 근데 서서히 지고있음 next 서머너즈워가 필요함 크로니클이 그런 존재가 될 것인가? 4.밸류에이션 지금 가격과 버는돈 비율로만보면 매력적이지는..
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컴투스(078340) 3분기 실적발표 대충보다주식/컴투스 2020. 11. 13. 22:37
들어가기에 앞서 컴투스는 사실상 어느 range 수준에서는 싸다고 느꼈지만 현주가는 내 기준으로는 좀 비싸다고 생각하는편이다. 이익은 더 떨어졌는데 벌써 1조 5~6천억이라니..? 서머너즈워가 6년넘게 장사 잘된다곤 하지만 수명한계가 없는것도아니고 백년전쟁의 흥행여부도 솔직히 난 잘 모르겠고 캐쉬 쌓여있는데 뭐 크게 인수하거나 자본배치를 잘했다거나 하는 것 없이 꾸준히 저금만함.. 무엇보다 지난 5년간 게임들이 하나같이 다 망했기 때문이다. 어쨌든 이렇게 좀 부정적으로 보는데도 불구하고 이 회사를 계속 팔로업하는 이유는??? 그래도 게임주치고는 실적에 비해서 싸기때문이라고 생각했기 때문이다. 근데 슬라이드첫장부터 굉장히 실망적인 실적을 보여주었다. 순이익은 환율때문에 그렇다고쳐도 영업이익이 많이 깨졌기 ..
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컴투스(078340) 나는야 현금왕주식 2020. 2. 13. 10:23
개인적으로 게임주식을 좋아하는데 컴투스에 투자했던 적이 있었으므로 이번 실적발표를 정리해보고자 한다 나름 스테디한 실적을 유지했다 영업이익도 견조하고 순이익은 아마 뜯어봐야 알듯 싶지만 일회성 비용이나 환차손 등 일 거같고 이익이 훼손된 것 같지는 않다 개인적으로 컴투스가 강력하다고 느끼는 점인 지역매출이 고루 분포되어있다는 것이다 북미, 아시아, 한국 등등 엔씨에 비해 고루 분포되어있다 마케팅비 인건비 지급수수료 로열티의 변동이 중요한데 나름 준수하다 진짜 플랫폼비가 사기다 컴투스를 하드캐리하는 건 서머너즈워 그리고 야구겜이다 나머지는 매출에 미미한 수준이다 결국엔 서머너즈워가 잘되어야 한다 5년도 넘은 게임이 잘되기를 바라는것도 좀 그렇지만 넓게 봐서 서머너즈 ip가 잘 되어야한다 2020년에는 기존..
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컴투스(078340) 현금보유의 힘주식 2019. 10. 22. 19:15
오늘 컴투스가 굉장히 큰 상승을 보이며 마무리했다 컴투스를 97000원 쯤에서 익절한 나로서는 좀 속쓰렸던 날 왜 상승하나 싶었는데 다름이 아니라 컴투스 지분을 이제 27프로나 가지게 된 게임빌의 컴투스 지분 매입의 결과라고 생각 (아마 그거때문만은 아닐것) 컴투스는 현재 10월 22일 기준 시가총액 1조 2695억 이고 유동자산이 약 8천억가량 된다. 물론 이건 2분기 기준이고 아마 3분기가 되면 정말 8천억이 될 듯 게임업종이 이런 저평가를 받고 있다는 사실이 좀 아이러니하지만 다 그럴만한 이유가 있는법 일단 서머너즈워빼고 그다지 매출을 견인해줄만한 게임을 지난 5년간 내놓지 못했고 이건 게임빌, 컴투스 통틀어서 지금까지 내놓은 수많은 게임중에 히트를 못쳤다는 것에서 게임 개발력과 운영에대한 의구심을..