주식/엔씨소프트
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엔씨소프트 주가하락의 날주식/엔씨소프트 2021. 3. 29. 13:57
신한금융투자 이문종 애널리스트님의 목표가 하락 리포트를 시작으로 오늘 엔씨 주가가 좋지못하다. 아니 거의 폭락수준이다. 트릭스터m 지연(이정도면 블소2도 지연될 가능성 높을듯) 해외 리니지2m 흥행 부진(대만은 기대가 높았고 일본은 예상대로 안좋았다) 1분기 실적이 안좋을 예정은.. 전직원 대상 특별 인센티브 영향 일 열심히 했으면 돈많이 받아가야지ㅋㅋ 난 엔씨가 대한민국에서 손꼽히는 개발자들이 모이는 곳이길 바란다. 게임은 종합예술이라고 생각하는데 모든게 최고인 사람들이 모여서 만드는 작품이라고 생각 어차피 매출떨어지고 안좋아지면 인건비부터 조절당하고 그러지않기위해 회사에서 졸라 갈굴 것.. 올해 영익 1조 넘나? 내 생각에 2022 1조 2천억 이걸 잘 봐야할 것 같은데. 타겟 per은 높으나 어차피..
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엔씨소프트(036570) 4Q20 리뷰주식/엔씨소프트 2021. 3. 4. 17:42
연도별로 한번 봐보자 리니지2M의 성과가 엄청나게 눈에띈다. 리니지IP가 가지는 성공흥행보증수표를 보지못한 나에게 또 죄책감이 ㅠ 블소랑 아이온은 믿어보려고 투자는했지만 금액이 또 너무 적었고~ 아무튼 문제가 많은 사람이다 내가 안그런 게임회사가 어디있겠냐마는.. 요즘 게임회사가 PC로 돈버는 세상은 지났고 다 모바일로 돈을 벌어서 기형적인 구조가 나오고있다. 린M 린2M 다합친게 지금까지의 엔씨 모든 매출을 뛰어넘을정도라니 그래프를 같은 선상에 놔서 그렇지 그냥 모바일이 다하고있음 ㅋㅋㅋ 그와중에 PC게임은 리니지말고 다 몰락중인데 개인적으로 IP의 힘이 아이온이나 블소가 리니지보단 약할 것이라 생각함 엔씨의 리스크라고 생각되는부분 바로 한국에 치중된 매출구성인데 대만에서 천당M이 잘나가고있지만 감마니..
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엔씨소프트(036570) 출시지연이슈주식/엔씨소프트 2020. 10. 6. 13:05
이베스트 투자증권의 성종화 애널리스트의 보고서가 나왔다 1) 리니지2m의 하향안정화 과정동안의 실망감(?) 2) 블소2, 리니지2m 대만 출시일정 조정 매출액은 소폭상승하나 영업이익은 flat 또는 감소할 것으로 전망 블소2 출시, 리니지2m대만 런칭일정이 1-2개월 정도 조정될 가능성이 존재 그러나 가치에 근본적인 영향을 미칠만한 내용은 아님 (근본적인 가치는 변함 없으나) 목표주가는 125만원에서 110만원으로 12% 하향 (?) 이베스트 괴리율 조정 규정에 따른 것이라고함 아무래도 엔씨하면 국내라 해외매출을 눈여겨보게되는데 리니지m 대만(로열티)이 생각보다 돈을 못번다.. 아무리 그래도 pc리니지만도 못하다니 해외매출추이를 잘 봐야겠다. 어느정도 크기가 있는 기업이라 이제는 해외매출성장이 견인되지 ..
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엔씨소프트(036570) 3분기 실적체크주식/엔씨소프트 2020. 9. 3. 05:53
영업이익이 QoQ 13% 떨어졌고 당기순이익도 QoQ로는 19%정도 떨어졌다 뭐 성과금이나 인건비 관련해서 2분기대비 영업이익이 좋아졌거나 그런일은 없었다. 애초에 그런 성과금 관련해서 영익이 떨어지는 것보다 오히려 게임 매출 안정화가 더 중요하다고 본다. 그렇다 할지라도 YoY로 본다면 영업이익은 61% 당기순이익은 36%가량 올랐다 그러나 주가는 50~60% 정도 올랐으니..이익 상승폭보다 주가 상승폭이 더 컸다는건 밸류부담이 되었으리라보고 최근 조정은 이를 반영한 것이 아닌가싶다. (바람의 나라나 차기 경쟁작들도 있겠지만) 리니지M과 리니지2M의 버는돈이 거의 대부분을 차지할만큼 이제는 모바일게임회사가 되어버린 기분이다 리니지,리니지2,아이온,블소,길드워2를 다 더해도 모바일게임을 못이긴다 내가 생..
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엔씨소프트(036570) 숫자 그 너머에 있는 것주식/엔씨소프트 2020. 4. 25. 09:56
엔씨소프트 나는 가져본적이 없는 종목이지만 리니지m이 대박이나면서 지금까지 승승장구한 게임회사이다 내가 게임 주식을 좋아하는 이유는 그냥 그 게임이 잘되면 주가도 같이 올라가기 때문이다 내가 게임에 조예가 깊은 것은 아니지만 그냥 게임을 조금 좋아하는 입장에서 내가 모르는 산업에 비해서는 접근하기 쉬워서 그런게 아닐까라는 생각이든다 처음 엔씨소프트에 손이 안갔던 이유 중 가장 큰 것은 비쌌기 때문이다 5년 per가 26배나된다. 아직도 그렇지만 per이 20배가 넘어가는 종목을 덜컥 덜컥 사기란 쉽지가 않았다 심지어 떨어져가고 있는 것도 아니고 계속해서 올라갔기 때문에 사기가 쉽지가 않았다 그리고 아직은 자본금이 적어 꾸준히 분할매수하는 나로서는 60만원이라는 돈이 분할매수하기에 큰 금액이라는 것이다 아..
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엔씨소프트(036570) 지금이 제일 싼 기업인가?주식/엔씨소프트 2020. 2. 12. 04:14
엔씨소프트가 실적을 미리 발표했다 매출액 또는 손익구조 15%이상 변동이 생겨서 그런듯하다 실적이 내 예상과 다르게 그리 좋지못하다 순이익이 전년대비 -14%가 된다 사유는 로열티 매출의 감소라고 한다 엔씨소프트는 3년간 상승률이 어마무시했다 무려 26만원에서부터 시작해서 67만원까지 고공행진을 했다 19년 당기순이익은 저게 아니고 3600억이라고 보는게맞다 3600억이 순이익이라 하였을 때 현재 시총 14조면 per가 38이다 정말 비싸긴 드럽게 비싼 주식이다 내가 한가지 간과한 것이 있다면 엔씨 매출의 대부분이 한국인 것을 생각하고 해외매출이 적다는 생각을했는데 어차피 중국의 판호를 제외하고는 korea 시장이 생각보다 작지 않구나? 라는 생각이 들었다 표를보면 리니지m을 통해 엄청난 성장을 이루어냈..