케이티앤지
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KT&G 자기주식 취득결정과 3분기 잠정실적발표주식/KT&G 2021. 11. 4. 11:10
1일 매수주문수량이 41만주 요새 거래량이 100만주도 안되는거 생각해보면 수급은 좋지않을까? 이런 생각이든다. 취득목적은 주주가치제고라고 하지만 결국 배당금을 증액시키기위해서는 유통주식수를 줄여나가야만한다. 왜냐하면 매출과 영업이익은 성장하기 힘들테니말이다.. 알트리아나 JTI도 마찬가지로 그러한 행보를 걷는중 다만 KT&G같은 경우 재무가 그나마 낫기때문에 아직 배당성향이 55%정도..(글로벌 피어들은 70%이상) 실적은 탑라인이 전년동기실적보다 7.2%증가했고 누계로는 5.5% 증가했다. 다만 영업이익은 전년동기실적보다 2.3%감소했고 누계로는 6.2% 감소했다. 아마 내년에 부동산 이익이 빠지면 더욱 안좋은 환경이 펼쳐질 것 같긴하다. 홍삼쪽도 많이 안좋은거같고...(건기식만 남기고 화장품은 좀 ..
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KT&G 충격의 IR전화내용주식/KT&G 2021. 9. 14. 11:19
사업보고서를 읽다가 모르는것도 많고 그래서 IR전화 걸었음. 1.현금성 자산이 줄어든 이유? => 특별한 이슈는 없고 담배세 내고 그러다보면 그럴 수 있다. 2.유형자산취득이 매년 2천억 이상정도되는데 계속 이 정도로 지출되는지? => 자세히 모르겠다. 3.PMI수출 해외담배수출로 잡히고 있는건지? => 잡히고있다. 4.PMI향 매출비중이랑 일본시장 M/S 혹시 알 수 있나? => 알려줄 수 없다. 5.판관비중 지급수수료가 정확히 어떤것인가? => 그런거까지 알려드리진 않는다. 6.청라의료복합타운 우선협상자됐는데 큰 이상없으면 되는건가? => 일단 우선협상자 된 것은 맞으나 어떻게 될지는 장담할 수 없음 난 좀 초보투자자라 밑바닥이 다보여서 그런지 IR이 친절하면 잘 알려주는편이고 IR이 불친절하면 걍 ..
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KT&G(033780) 21년 2분기 반기보고서 review주식/KT&G 2021. 9. 13. 10:53
KT&G 반기보고서를보고 대충 리뷰해보려고한다. 궁금했던 부분들은 나중에 IR에 물어보려고하는데... 내가 이해한바가 맞는지 솔직히 잘 모르겠다. 그나저나 부동산부문에 [금융투자사업] 이라고 3천억정도를 20개의 펀드 및 리츠에 투자중이라는데 3천억이면 1개 분기 순이익정도인데 꽤 크네... 매출기준으로 봤을때는... 담배 1.4조 홍삼 6700억 부동산 3300억 기타(제약, 화장품) 1200억정도 근데 이익기여도는 담배/부동산이 전부인듯 홍삼은 저번 IR자료보니까 돈을 전혀못벌더만 건물이랑 기계장치를 사는데 21년~22년 집행예정금액 2천억가량이다. 영업활동현금흐름이 1조정도되는데 생각보다 CAPEX가 많이나간다... 내수는 일단 반기만했을때 9700억정도 수출은 반기 4100억정도 내수가 아직까지 ..
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KT&G 2021년 2분기 실적 퀵리뷰주식/KT&G 2021. 8. 5. 14:50
21년 2분기 케이티앤지 실적발표가 나왔다. 총평을하자면 담배는 조금 나빴고 홍삼은 많이 나빴다. 사실... 실적을 기대하기보단 자사주매입같은 주주환원을 기대했는데 역시 자사주매입따윈 하지않네 2천억정도만 해줄 수 있지않았나싶은데 ㅡㅡ 연결로보면 영업이익단과 순이익단이 많이까였다. kgc가 많이 부진한탓이라고한다. 이따가 살펴보겠지만 실제로보면 실적이 답이없다. 사실 저기서 부동산매출이 제일 걱정이다. 내년엔 부동산 분양매출 피크찍고나서 실적 쇼크나올거같음...ㄷㄷㄷ MS는 나름 우상향중이며 BAT코리아는 빠이빠이함 https://m.newspim.com/news/view/20210729001073 BAT코리아 진출 23년만에 접고, 내달 BAT로스만스로 통폐합...배경은? [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 ..
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KT&G 청라의료복합타운사업 우선협상대상자 선정주식/KT&G 2021. 8. 4. 23:13
좀 된 공시인데 내일 실적발표라 한번 써봤다. http://www.kyeonggi.com/news/articleView.html?idxno=2375228 [속보] 인천경제청, 청라의료복합타운 공모 불복 인하대병원 정보공개청구 ‘기각’ - 경기일보 인천 청라의료복합타운 사업자 선정 공모의 평가 관련 정보를 요구한 인하대병원의 정보공개청구(본보 7월26일자 1면)를 인천경제자유구역청이 받아들이지 않기로 했다.인천경제청은 최근 인하 www.kyeonggi.com 인하대쪽에서 태클이 들어오긴했지만 기각당함 별일없으면 아마 서울아산 컨소시엄이 되지않을런지? 조감도는 이렇다는데 솔직히 아산병원 들어서는 청라? 개부럽당.. https://n.news.naver.com/article/018/0005000469 1522..
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KT&G 아쉬운 주가보다 더 아쉬운 자본배치주식/KT&G 2021. 7. 28. 13:46
KT&G는 주가가 참으로 지지부진하다. 단순히 Book value로만 본다면 칼아이칸이 2005년인가 지분을 막 사들일때 보다도 싼 느낌이다. 왜냐면 그 이후로 주가가 별로 오르지않았기때문도있지만 실제로 주당 순자산도 사상 최저이며 per도 코로나때를 제외하면 최저를 달리고있다. 이는 상대적인 지표로 담배산업을 바라보는 시장 참여자들의 눈이 달라졌다고 말할 수 있을지도 모르겠다. PBR또한 예전과 다르게 안쳐줄 수도 있다고 말할 수 있다. 근데 여전히 이 기업 과거보다 돈을 잘 벌고있다. 영업이익이 2017년 피크를 이후로 주춤하고있지만 07년도에 비하면 많이벌고있다. 근데 현재 주가는 07년 12월 주가.. 물론 배당만 10년넘게 받았으니 기분이 그리 나쁘지않을수도있겠는데 배당수익률이 현재는 6%가까이..
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KT&G 사업보고서 살펴보기(1)주식/KT&G 2021. 3. 17. 10:57
KT&G의 사업보고서가 나왔다. 개인적으로 투자할 때 가장 먼저 참고하고 회사가 대충 어떤지 파악하기위해 쓰는 자료 중 가장 유용하다고 생각하는 공시자료이다. 사업보고서를보면 그 내용의 충실함에있어서 진짜 주주를 뭘로 아는구나 하는 기업이 있는가하면 얘넨 사업보고서에 이런것도 써놓냐? 싶을정도로 친절한 친구들이있다. 우리가 투자해야 할 친구들은 바로 후자다. 어차피 우리는 최고경영자와 매일 통화를 할 수도 없거니와 주주총회에서조차 얼굴을 보기 힘들며 대화를 나누는 것은 더 힘들 것이다. 그렇기 때문에 더더욱 우리가 그들에대해 덜 신경써도 더 잘하는 방향이 되기위해 비즈니스가 탄탄하고 주주환원이 어떤지 살펴봐야한다. 얼마전에 올린 박영옥 대표의 조광피혁이 그러하다. 아무리 2대주주라지만 결국 저렇게 제안을..
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KT&G(033780) 지속가능경영보고서를 보다주식/KT&G 2020. 8. 24. 09:18
SUSTAINABLE SEED FOR TOMORROW 라고하는데 매년 발간하는 것이다. 엄청 특별한내용이 있는 것은 아니지만 회사에서 발간한 자료이기때문에 투자자라면 한번쯤은 읽어볼만하다. 자세한내용은 KT&G 사이트가서 확인해볼 수 있다. 많은 내용이 담겨있지만 몇 부분만 콕 집어서 보았다 회사의 발자취를 볼 수 있는데 아무래도 최근에는 릴하이브리드 출시가 가장 눈에띄지않나싶다 최근 문제가 되고 해결된 부분인 트리삭티는 벌써 2011년.. 역사는 1883년 조선후기국영 연초제조소 순화국.. 그 당시의 말보로 메비우스 던힐에 맞서 연초제작 순화국 설립. KT&G는 담배회사이긴하지만 KGC 홍삼도 있고 영진약품도 있으며 코스모코스, 상상스테이도있다. 하지만 돈은 다 담배에서 벌어온다는 사실.. 사업다각화가..