더블유게임즈(192080) 투자 재점검(feat. GOOGL 구글좌)

 

더블유게임즈(192080) - 코스피

 

 

이 회사는 소셜카지노로 돈버는 회사이다.

 

소셜카지노는 40대들이 주로 한다는데

 

솔직히 국내에선 불법이라 하지 못해 어떤느낌인지는

 

잘 모른다. 그게 가장 아쉬운점.

 

 

 

이 회사의 BM에 대해서는 굉장히 좋은 평들이 많다.

 

실제로도 

 

 

개쩌는 영업이익률을 보여주고 있다.

 

제조업 기반 국가임 조센에서 영업이익률이 저정도면 정말 대단한거

 

 

 

 

근데 이 기업도 제조업 기반인데 영업이익률 만만치않다.

 

역시 고령화 수혜주..

 

우리 병원도 이 회사 제품씀.

 

딴건 모르겠고 가격이 싼가봄

 

 

 

어쨌든 다시 더블유게임즈 얘기로 돌아와서

 

DDI 인수했을 때 그럼 이걸 판놈들은 좋은 회사를 왜 팔았나 이거다

 

즉 소셜카지노의 시장 성장 둔화에 대해 이야기 안할 수가 없음

 

 

투자 포인트

 

추정 per 8.80 2분기 당기순이익 약 300억

 

배당은 현재 DDI 부채 때문에 성향이 6.72%로 낮음 배당수익률도 0.6% 수준임

 

일년에 1100억버는 회사가 1조에 거래되고 있다는 것에 초점을 둠

 

우려스러운 점은

 

소셜카지노 성장이 둔화되고 경쟁이 치열해질 것이라는 점에 대해서는

 

우려가 있는 부분이지만 그런 우려로 지금의 주가가 많이 떨어진 것이라고는 생각하지않고

 

그것보다는 그냥 한국 시장 자체가 안좋아서 떨어진 것으로 보임

 

이 회사는 부채를 잘 갚아나가고 있으며 투자하기 위한 총알을 확보하기 위해

 

DDI 상장을 추진(나스닥 상장)하고 있음 거기서 총알을 확보하여 소셜카지노 회사를 인수하여

 

M/S를 확보해나갈 생각인 것 같음

 

아 참 이 회사는 미국에서 장사하기 때문에 달러를 버는 회사임

 

https://www.youtube.com/watch?v=QSxWyn4u4Rw

 

 

달라 달라

 

달러를 벌겠다는 개쩌는 그룹..

 

 

 

 

관전포인트

 

사실 관전할만한게 그렇게 많지는 않다

 

이미 2분기 실적이 나왔고 기대만큼 나와주었기 때문에 주가가 떨어지면 분할매수로 대응할 뿐

 

봐야할 것은 소셜카지노 시장이 둔화가 얼마나 심한지 시장에 성장성이 아직 남아있는지

 

체크하는 것 뿐

 

 

 

 

오박사님은 2G를 조심하라했다. 알아주겠쥐 좋아지겠쥐

 

솔직히 좀 찔렸다. 대체로 내가 매수한 기업들이 저평가된 기업들이라

 

그런 마인드로 매수한게 없지 않아 있기 때문이었다.

 

실적이 더 좋아지리란 생각도 물론 있고 실적과 반대로 떨어지는 주가를 보면

 

기회라는 생각도 드는 편이다.

 

 

 

 

 

게임회사 간단 재무분석을 보면서 느낀건데

 

판관비에 저 지급수수료가 뭔가했다

 

찾아보니까 

 

 

 

 

 

아아..

 

 

 

 

 

갓 구글좌..

 

 

 

물론 앱스토어 애플도..

 

 

오늘도 반도 거지는 열심히 QQQ를 사모아갑니다.