한국주식
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KT&G(033780) 2분기 실적발표 팔로업주식/KT&G 2020. 8. 7. 17:04
KTNG의 실적발표가 어제있었다 종합해보면 매출은 YoY로 4.8% 증가했고 영업이익은 YoY로 -1.1% 감소 순이익은 YoY로 -9.6 감소 개인적으로는 좋은 성적표를 내지 못했다고 생각 담배만 놓고본다면 매출은 담배의 수출 및 부동산 매출 신장이 성장을 견인했고 영업이익은 아무래도 수출과 부동산사업으로 좋았다 다만 순이익은 달러가 떨어져서 안좋았다 매출이 11.8% 증가하다니 유의미할만큼 좋다 마 이게 수출 성장 동력이다! 담배의 경우 국내는 국내 총수요가 늘었다 M/S도 떨어지지않고 유지수준 액상형 제품은 제외하고 HNB는 M/S 33.3% 점유율이 떨어지진않아 다행이지만 살짝 아쉽다 해외 담배 성장이 역시 두드러진다 수출은 KT&G의 거의 유일한 희망이 아닐까한다 KGC는 영업이익이 -54%다 ..
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더블유게임즈(192080) 2분기 실적 및 IR체크주식/더블유게임즈 2020. 7. 27. 17:59
2분기 더블유게임즈의 실적은 생각보다 빠르게 발표가되었다 그만큼 자신이있었다는 이야기일까? 실제로 실적이 잘나와주었고 이미 이건 시장이 다 예상한거긴하다 글로벌 소셜카지노 시장이 22% 성장할 때 더블유게임즈는 37% 성장했다 특히 DUG의 성장이 눈에띈다 45% ㅎㄷㄷ 이번분기 에비따가 709억원 현금을 어마어마하게 만들어냈다 이러한 실적의 원인은 1. 역병으로인한 신규유저유입+기존유저 2. 마케팅강화 이렇게 두가지가있다고 한다 영업이익은 무려 30%.. 카지노는 카지노다 PC, 모바일 다 좋았고 DDC만 좋았던 상황에서 DUG도 의미있는 성장을 해냈다 "DUG 돌아왔구나" "소셜카지노가 마케팅비를 썼으면 매출이 오르는게 세상 이치라더라" 그렇다 마케팅비를 오지게썼다 마케팅비가 무려 QoQ대비 43%나..
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더블유게임즈(192080) 임원 매도 및 소음주식/더블유게임즈 2020. 7. 10. 22:22
김동우 임원이 장내 매도로 2만주를 팔았다 현재 박신정, 김동우 임원이 각각 30만주 10만주가량 가지고있다 아직 언제팔지는 모르겠고.. 2만주 정도는 뭐 그냥 그렇다 임원들이 매도했다고해서 그냥 나쁘다고 생각도 안하고 뭐 저런게 자본주의 아닌가? 같이 회사 시작해서 가치 커지면 좀 팔수도있는거고 더 가지고있어서 회사잘되면 돈 잘벌고 나도 그런 능력이 있었음 좋겠다 부럽부럽 그리고 나스닥 상장 다시 추진한다고 하는 이슈는 국민연금의 지분증가로.. 근데 사실 까보면 전부터 모아왔다 이 회사가 과연 얼마나 커질지 밸류를 어떻게 줘야할지 계속해서 트래킹해나가야 할 듯 싶다 정말 맘같아선 투자한 기업들 주주총회 다 참석하고싶은데 오프가 쉽지가않다... ㅠㅠ
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대한약품(023910) 리포트 정리주식/대한약품 2020. 7. 1. 01:45
대한약품의 주가가 지지부진하다 어제 오늘일이 아니라 무려 3년간말이다 원래 오늘은 보유종목 체크하는 글을 남기려고했는데 그냥 리포트보다보니 이거 포스팅해야겠다 자료가 그냥 즉흥적으로 캡쳐를해서 엉망이긴하지만.. 많지않으니 위 아래로 보면서 잘 보면 될듯하다 대한약품 예전 리포트에서 본건데 2013년에 자동화설비 투자하기전에도 그렇게 나쁜 사업은 아니었다 roe도 저정도면 준수하다 대신 부채비율이 어마어마하다 이베스트투자증권의 정홍식 애널리스트님의 리포트를보면 항상 입원일수추이-65세 이상 입원일수 추이 및 비중이 보인다 저걸 트래킹한다는거 자체가 이 회사를 잘 이해하고있는 것 같고 사실 저걸 안보고 투자했더라도 고령화를 생각한 주주라면 저 자료를 참고하게 될 듯 어쨌든 입원일수가 꾸준히 늘어나고있다 입원..
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대한약품(023910) 한국콜마 주담통화주식/대한약품 2020. 6. 16. 18:00
대한약품의 리스크중 하나인 cj헬스케어(현 hk이노엔)의 증설우려가 있다. 사실 난 이부분이 큰 리스크라고 생각은 안했는데 최근 궁금해져서 콜마 ir에게 전화를 해야겠다고 생각이들었다 결론부터 말하자면 경쟁을 위한 증설이 아니라 이미 포화라 증설한다는 것 사실 말은 이렇게해도 우려가 해결되는 것은 아니다 실제로 증설이 완료되는 21년 3~4분기 실적 잘 보아야할 것 같다 Q. 수액공장 언제 완료되나? -> 21년 2~3분기 정도로 예상한다 Q. 기초수액비중이 큰가 영양수액 비중이 큰가? -> 기초수액비중이 클 것으로 예상 Q. 기초수액 비중이 크다는 건 JW생명과학처럼 수출 계획은 따로 없나? -> 계획은 있다 Q. 타사와의 경쟁우려는 없는가? -> 그런 관점이 아니라 케파가 꽉차서 늘리는 것이다 요새 ..
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KT&G(033780) Book value의 증가와 주가주식/KT&G 2020. 6. 1. 04:29
코로나때 이후보다는 많이올랐지만 아직 마이너스인 KT&G 되시겠다 이 종목을 보고있으면 그런 생각이든다 장기투자라는 것은 결국 Book value의 증가가 주가에 반영이되어 주가가 상승하는 것인데 과연 이 종목은 뭐길래 도대체 5년사이 저점인것일까?? https://blog.naver.com/darksun1998/221953073074 장기투자의 힘? 센터장님께 들은 굉장히 안타까운 이야기주식은 결국 일반적으로 시간이 지나면 Book Value가 우상향 ... blog.naver.com 동사황약사님의 말처럼 포항제철 국민주받거나 태평양시절 우리사주 샀던 사람이 아모레팔때 떼돈번 것처럼 https://www.yna.co.kr/view/AKR20141001111300008 | 연합뉴스 , 박진형기자, 금융..
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대한약품(023910) 1분기 실적발표 비용절감의 한계주식/대한약품 2020. 5. 15. 17:39
쏘소하다면 쏘소한 실적이다 애초에 뭐 30%이상의 실적을 바란건 아니니.. JW생명과학에 비교하면 솔직히 많이 아쉬운 실적이라고 이야기할 수 있을 것 같다 물론 가격자체는 대한약품이 싸긴하지만.. 전체적으로보면 비용절감의 효과의 힘이 점점 딸리지않나싶다 갑자기 연구개발을해서 영양수액이나 수출을하겠다고 할 것 같지는 않고 회사사람들이 다 생각이야 있겠지만 내가 생각하는 idea는 크게 변함이 없긴하다 기초수액을 이렇게 고마진으로 생산하고 판매할 수 있는 회사는 대한약품이 유일하다 약가인상은 애초에 바라지도않았고 q의 증가만 보아야 하는 업종으로 올해 당기순이익 300억잡으면 현재 시가총액 6.15배정도된다 roe의 증가는 더디겠지만 그래도 두자리수이고 영업이익률도 20%가까이되는 회사다 이런 비즈니스를 영..
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더블유게임즈(192080) 1분기 실적 리뷰 및 컨콜 정리주식/더블유게임즈 2020. 5. 7. 12:56
더블유게임즈의 1분기 실적발표가 있었다 여타 게임주들 내가 째려보는것들은 다음주인데 얘는 1주 더 빨랐다 자신감있게 장전에 발표해버림 ㄷㄷ 워렌버핏 주주서한보면 워렌버핏이 EBITDA 보지말라고 했던게 생각이나는데.. 그거야 그 감가상각 당하는게 뭔지 잘 모를때는 그렇겠지만 개인적으로 더블유게임즈의경우 분기 EBITDA는 좀 눈여겨봐야한다고 생각한다 이 회사가 지금 감가상각 많이 쳐맞고있는게 인수한 DDI인데 이걸 뭐 그냥 무시해야하나..? 난 좀 아니라고 생각한다 확실히 성장세가 과거에비해 주춤한 부분이 있다 그럼에도 여전히 회사는 돈을 잘벌고 인수금융도 다 상환했다 DDC가 영업이익이 터졌다 870억 ㄷㄷㄷ DUC의 경우 내리막길을 걷지만 그건 컨콜때가서 다시 이야기가 나온다 분기 에비따 500억 ㄷ..