고령화수혜주
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대한약품 IR문의내용주식/대한약품 2021. 12. 13. 19:54
11월 하락장에서 대한약품이 10%이상 떨어진날이 있었다. 4거래일정도만에 거의 다 회복하긴했다만 떨어진 다음날 바로 회사에 전화했었는데 내용상 큰 변화는 없었던 것 같았고... 그날 거래주체가 개인이 많이 매도했던데 무슨 이유인지는 모르겠다. 11/30 개인 순매도 5773 외인 순매수 5647 12/1 개인 순매도 12168 외인 순매수 14621 사실 수급..이런거 신경 잘 안쓰는데 워낙 유통주식수가 적은 주식이다보니 업다운이 커서 또 싸면 눈에 띄니까.. 한번 기록해봤다. 다음은 IR문의내용 1.경쟁사 수액공장 증설완료로 인한 매출감소 우려는 없는지 궁금합니다. 그런 전화 많이하시는데 많이 만든다고 많이 파는게 아니다. 아직은 큰 변화없다. 2.추가적으로 설비투자가 있는지 궁금합니다. 설비투자 매..
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대한약품(023910) 20년 3분기 보고서를 보다주식/대한약품 2020. 11. 26. 08:57
대한약품은 꾸준히 보게되는 기업인 것 같다. 사실 vip자산운용이 지분을 축소하고나서 거의 시장에게 버림받는 기분이었는데 3분기 보고서를보니 이 회사 그래도 돈 잘번다. 앞으로 잘 벌지는 확실히 말할 수 없겠지만 노인인구가 많아지고 그러면 입원일수는 증가한다는 idea는 변하지않는다. 갑자기 딴얘기지만 난 니콜라같은 기업에게도 가치는 있다고 생각한다. 니콜라를 누가 100만원에 판다고하면 사지 않을 사람이 어디있겠는가? 대한약품이 썩 내키지않은 투자처인 것은 인정하지만 그렇다고해서 내가 생각한 적정가격보다 싼 가격이 왔음에도 사지않는것은 어리석은 일이라고 생각한다. 각설하고 사업의 내용부터 살펴보면 라.주요제품 의약품을 생산,판매하고 있으며 주요 제품의 현황은 아래와 같습니다. ①주요제품현황 (단위 :백..
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대한약품(023910) 20년 2분기 실적체크주식/대한약품 2020. 8. 15. 11:11
대한약품의 2분기 실적발표..가 아니라 반기보고서가 나왔다 생각보다 너무 실망적인 매출을 기록했고 jw생명과학 2분기 실적발표에 언급했던 것 처럼 기초수액의 부진이 이렇게까지 심할 줄 몰랐다 전년도 2분기 순이익 72억이었는데 올해는 50억.. 영업이익같은 경우 yoy 20억정도 차이난다 매출도 그정도되고.. 아마도 코로나로인한 입원이 줄면서 그런거같은데 1분기는 왜 잘나온거지 그럼..? 불행중 다행인것은 영업활동현금흐름은 나쁘지않다 또한 투자활동현금흐름도 큰 폭으로 감소했음을 알 수 있다 돈이나벌어 빚이나갚자~ 이제 현금성자산은 600억정도 가지고있다 사실 코로나로 입원이 적어 매출에 타격이 있는점도 분명히 이번분기 시사점이지만 더욱 중요한 관전포인트는 과연 대표가 저 현금을 어떤 자본배치로 보여줄지가..
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대한약품(023910) - jw생명과학과 비교주식/대한약품 2020. 5. 30. 10:32
대한약품 아직은 크게 비중을 실어서 투자하고있지 않지만 그냥 보초병 좀 세워둔 기업 주가가 생각보다 많이 지지부진하다 돈버는건 그대로인데.. 올해 당기순이익 280억을 예상한다면 시가총액 1800억일시 per 6.4배 멀티플이 5년평균 9.x인거보면 지금 가격은 싸다 upside가 크지는 않겠지만 한 2500억정도는 받을만하지않나라는게 내 개인적인 생각 못해도 4만원은 가야되지않나 하는 주식인데.. 그건 그냥 내 생각이고 망할 수도 있다 그렇다면 경쟁사인 jw생명과학은 어떨까? 올해 예상 당기순이익 240억 잡으면 per 11.6배다 5년평균 19배정도 받던기업이라 오히려 upside는 이 친구가 더 대단한거같은데? 뭔데 멀티플을 이렇게 많이 받는거지싶지만 국내 수액시장 1위 다양한 포트폴리오 (기초수액..
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대한약품(023910) 1분기 실적발표 비용절감의 한계주식/대한약품 2020. 5. 15. 17:39
쏘소하다면 쏘소한 실적이다 애초에 뭐 30%이상의 실적을 바란건 아니니.. JW생명과학에 비교하면 솔직히 많이 아쉬운 실적이라고 이야기할 수 있을 것 같다 물론 가격자체는 대한약품이 싸긴하지만.. 전체적으로보면 비용절감의 효과의 힘이 점점 딸리지않나싶다 갑자기 연구개발을해서 영양수액이나 수출을하겠다고 할 것 같지는 않고 회사사람들이 다 생각이야 있겠지만 내가 생각하는 idea는 크게 변함이 없긴하다 기초수액을 이렇게 고마진으로 생산하고 판매할 수 있는 회사는 대한약품이 유일하다 약가인상은 애초에 바라지도않았고 q의 증가만 보아야 하는 업종으로 올해 당기순이익 300억잡으면 현재 시가총액 6.15배정도된다 roe의 증가는 더디겠지만 그래도 두자리수이고 영업이익률도 20%가까이되는 회사다 이런 비즈니스를 영..
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대한약품(023910) P가 증가하지 않더라도 Q가 확실하다면주식/대한약품 2020. 5. 5. 10:32
나름 짬밥이 엄청난 회사다 올해가 2020년이니까 75년됨;; 이 회사의 스토리는 간단하다 바로 노인인구의 증가인데 65세 이상 인구 비율이 매해 증가하고있다 더 아름다운건 EPS가 꾸준히 상승한다는 점이다 (19년에 그 기록이 깨지긴했다) 5년 평균 PER 9.15 5년 평균 PBR 1.75 현재 시가총액 1752억원 올해 당기순이익 280억 예상할경우 예상 PER 6.25 정도 현재 PBR은 1.05지만 지금 가격 그대로라면 이것도 1미만으로 내려갈듯 근데 참 재미있는게 이 기업 제조업인데 ROE가 최근동안 20이넘었고 애초에 제조업이 ROE가 10이 넘기가 참 힘든데 엄청난 걸 보여주고있다 그리고 영업이익률도 두자릿수.. 기초수액을 팔아서 그런지 마진율이 상당하다 경쟁사이제 수액 넘버원 JW중외제약..
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대한약품(023910) vip 지분변동 추적주식/대한약품 2020. 5. 4. 10:43
16년 9월 이때 지분공시를 처음했다 한 28000~29000쯤에 산듯 27000 부근에서도 매수했다 26000~27000 부근에서 8.79%로 보유 ㄷㄷ 상승시기에 7.70으로 조금 물량을 덜어내고 더 오르고나서 6.31%로 줄였다 다음은 36000원대에 7.83으로 다시 들어옴! 그 이후로 이렇다할 거 없이 하락했다가 최근에 무슨 이유인지는 모르겠지만 28000~29000에서 6.30%로 지분 줄임.. 결국 팔고나간부분이 있지만 손해보는 장사는 안했다는게 내 생각이고 28000~29000 여기도 매력적인 매수구간이라는 생각이든다 대신 이 회사 '성장의 시대' 에서는 너무 성장스토리가 없지않나싶고 가격이 더 떨어진다면 매력적일 것 같다 하지만 투자는 언제나 It's up to you고 언제나 확신이가 ..
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대한약품(023910) - 고령화 수혜주주식 2020. 2. 10. 17:56
현직 간호사로 업계에서 생각할 수 있는 투자아이디어는 생각보다 그리 많지않은 것 같다 예전에는 약과 관련해서 많이 생각했는데 국내 제약회사들의 per pbr 성장성을 보고있자면 그냥 글로벌 빅파마에 투자하는 것이 더 경제적이며 마음이 편하다는 것을 깨닫게되었다 실제로 임상에서 일하면서 블록버스터 약물을 실제로 본 적은 거의없다 제네릭을 봤음 더 많이봤지 그리고 실제로 돈이 되는 부분은 약도 약이지만 수술부분도 커서 그쪽도 함께하는 글로벌 빅파마가 낫겠다는 생각이 더욱더 든다 그러나 정말 자주 만나게 되는 것은 약 뿐만이 아니라 바로 '수액' 인데 수액 시장이 생각보다 공부할거리가 있는 거 같아 기록으로 몇개 남겨보려고 한다 코스닥에 상장된 이 회사는 크지는 않은 시총 2천억정도되는 기업이다 근데 간단 재..