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KT&G 삼성증권 리포트로보는 적정주가주식/KT&G 2021. 4. 23. 18:35
제목이 오지네 가까이서 보면 비극이나, 멀리서 보면 희극이다. 장기적으로 보라는뜻일까? 근데 주가는 거의 뭐 10년전 주가인데..ㅠ? 그나저나 리포트 제목들 가끔보면 의미심장한 문구들을 씀 예전에 교보증권 리포트에 '한낱 빛따위가 어둠의 깊이를 어찌 알겠는가?' 니체인용 ㄷㄷ 딴건 다 넘겨두고 밸류에이션 부분만 보도록하자 영업가치를 12조나 쳐준것은 좀 잘(?)쳐준 느낌이다. 업종대비 30%할인해서 12조면 뭐.. 개인적으로는 보수적인 관점에서 10조정도 준다고 생각.. 그리고 순현금 2.2조 제일 이해 안되는 부동산가치.. 투자부동산 장부가액 50%할인은 왜하는걸까? 다른 부동산은 다 올랐는데 KT&G가 가지고있는 투자부동산만 50% 할인해야되는 이유가 뭘까? 그린벨트라도 묶여있나? 허허 어쨌든 나의 ..
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LG생활건강 21년 1분기 실적발표 IR주식/LG생활건강우 2021. 4. 23. 10:14
어제 LG생활건강의 21년 1분기 실적발표가 있었다. 잘나왔고, 내가 생각했던것만큼은 아니지만 그래도 이정도의 성장을 계속 이어나간다면? 밸류를 충분히 줄 수 있을 것 같다. 아니 근데 어떻게 계속 성장하지? 역시나 Beauty쪽 성장이 두드러진다. 중국쪽 숫자가 좋더라니 후도 중요하지만 숨, 오휘, 빌리프도 중요하다. 특히 '숨' ! 이번에 네고왕으로 홍보효과를 좀 보지않았을까싶고 닥터그루트도 잘나가길 소망해본다. 아무래도 작년기조가 높았기때문에 성장이 더딘것처럼 보이는건 함정 사람들이 코카콜라 많이 마신다고 미국에있는 코카콜라 주식만보지만 내수한정에서는 lg생건도 볼만하지않을까싶은데 물론 이것만보고 lg생건을 투자하는 사람은 없겠지만 분명히 좋은사업이다. 이게 끝이긴한데 pt가 정말 깔끔하네. 애널리..
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엔씨소프트 2021 3월 IR주식/엔씨소프트 2021. 4. 21. 23:19
엔씨가 조금 특이한게 영문 IR이랑 국문 IR이랑 조금다름 투자 초기에 안눌러봤으면 모를뻔했으나 눌러보니 좀 다르더라.. 사실 이제와서 작년 4분기 실적과 2020fy를 얘기하는것은 늦은감이있겠으나 어차피 장기적으로본다면 이번 1분기 실적이 의미가 크게 있나싶다. 잘안나와서 공매도 겁나때리면 뭐.. 땡큐고 일단 유저수가 증가한다는 새로운표가 나왔다. 원래 처음에는 유저수가 아니라 시장크기 이런거 나왔었는데... 어쨌든 시장이 점점 커지는중인 게임시장 그와중에도 모바일의 비중은 점점 중요해지고있으며 서구권에서는 여전히 콘솔도 중요함 결론은 크로스플랫폼이 필요한시대.. 슈카도 자주얘기했던 거 같은데 이제는 클라우드게임의 시대가 올거라고 휴대폰이든 노트북이든 pc든 어떤 플랫폼으로도 게임을 할 수 있는거말이다..
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더블유게임즈(192080) 20년 사업보고서 대충읽기주식/더블유게임즈 2021. 4. 18. 22:44
사업보고서가 나온지 한참 지났지만 다시 읽어볼 겸 투자하고있는 기업+관심있는 기업으로 나누어 읽어보려고한다. 기타 전통적인 기업들과 비교해보았을 때 게임회사들이 얼마나 사업보고서가 간단한지 감사할따름이다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 사업보고서 작성기준일 현재(2020년 12월 31일)「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에서 정하는 대규모기업집단에 해당하지 않으며, 당사의 계열회사 현황은 다음과 같습니다. 구분 회사명 최대주주, 지분율 비상장법인 (주)더블다운인터액티브 (주)더블유게임즈, 67.7% 비상장법인 DoubleUDiamond LLC (주)더블다운인터액티브, 100.0% 비상장법인 DoubleDown Interactive LLC DoubleUDiamond LLC, 100.0% 비상장법인 (..
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LG생활건강우 간략정리주식/LG생활건강우 2021. 4. 15. 12:56
1. LG생활건강은 크게 3가지 사업부로 나뉜다. 화장품, 생활용품, 음료사업부 이렇게 3가지로 나뉘는데 이중 비중과 실적상승이 큰 부분은 바로 화장품이다. 화장품이 가장 대표적인데 중국에서 잘나가는 궁중브랜드 '후' 천연발효 스토리와 SK-2와 경쟁하기위한 '숨' 허브에서 착안한 브랜드 '빌리프' 더마코스메틱으로 발돋움하기위한 'CNP' 예전에 인수한 중저가라인 '더페이스샵' 등이있다. 이 중 '후'가 중국에서 압도적인 매출로 화장품 실적견인을 하고있으며 나머지 브랜드도 성장하고는 있지만 아직까지는 중국향 매출이 강한 화장품 회사라고 볼 수 있다. 생활용품 사업부는 세제나 섬유유연제, 홈스타, 바디워시 샴푸 치약 등등 많은 것들을 판다. 이러한 것들은 사실 고성장하는 분야가 아니라 M/S를 뺏기지않을정..
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엔씨소프트 주가하락의 날주식/엔씨소프트 2021. 3. 29. 13:57
신한금융투자 이문종 애널리스트님의 목표가 하락 리포트를 시작으로 오늘 엔씨 주가가 좋지못하다. 아니 거의 폭락수준이다. 트릭스터m 지연(이정도면 블소2도 지연될 가능성 높을듯) 해외 리니지2m 흥행 부진(대만은 기대가 높았고 일본은 예상대로 안좋았다) 1분기 실적이 안좋을 예정은.. 전직원 대상 특별 인센티브 영향 일 열심히 했으면 돈많이 받아가야지ㅋㅋ 난 엔씨가 대한민국에서 손꼽히는 개발자들이 모이는 곳이길 바란다. 게임은 종합예술이라고 생각하는데 모든게 최고인 사람들이 모여서 만드는 작품이라고 생각 어차피 매출떨어지고 안좋아지면 인건비부터 조절당하고 그러지않기위해 회사에서 졸라 갈굴 것.. 올해 영익 1조 넘나? 내 생각에 2022 1조 2천억 이걸 잘 봐야할 것 같은데. 타겟 per은 높으나 어차피..
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KT&G 사업보고서 살펴보기(2)주식/KT&G 2021. 3. 29. 01:36
연결 재무상태표 제 34 기 2020.12.31 현재 제 33 기 2019.12.31 현재 제 32 기 2018.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 34 33 32 유동자산 6,750,382,617,137 6,417,221,472,031 6,413,403,863,540 현금및현금성자산 1,253,611,491,485 891,306,145,983 932,969,110,015 기타유동금융자산 407,735,098,979 397,949,201,546 584,579,918,180 유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산 914,423,857,131 1,239,263,067,528 1,139,704,589,088 매출채권 및 기타유동채권 1,215,049,112,141 1,023,385,660,122 975,..
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[더블유게임즈] 2021년 더블유게임즈 주주총회 후기주식/더블유게임즈 2021. 3. 24. 14:38
0. 들어가기에 앞서 제가 투자를 만 4년 가까이 하면서 주주총회를 간 것은 이번이 처음입니다. 운좋게 작년에는 더블유게임즈 주주총회를 다녀오신분이 이야기를 해주어 내용을 듣게되었을뿐 주주총회를 직접 간 것은 이번이 처음입니다. 제가 느끼기에 주주총회 시간이나 날짜가 아무래도 평일날 오전이다보니 직장인일 경우 가기가 굉장히 불편한 시간입니다. 심지어 그렇지않더라도 날짜가 몰려있을 경우 가기도 힘들구요.. 이런점을 통해서 알게된 것은 제가 작년에 들었던 이야기나 지금까지 인터넷을 통해 주주총회 이야기를 해주신 모든 분들에게 너무 감사하다는 것입니다. 솔직히 저도 수원에 살면서 오프까지내고 1시간 30분.. 왕복 3시간 가까이 오며가며 한 일을 누구에게 공짜로 쉽게 나누어주자는 생각이 잘 안들긴 했지만 지난..